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環保設備行業深度報告 :新能源+環衛設備,降碳減排筑生態

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發表時間:2023-03-01 10:08

自黨的十八大提出生態文明建設以來,我國對于生態環境與居住環境保護與修復給予了相當大的重視以及支持。在這樣的背景下,一方面國家通過出臺《城鄉建設領域碳達峰實施方案》以及《關于加強縣級地區生活垃圾焚燒處理設施建設的指導意見》等政策文件對城縣鄉各區域的垃圾清潔、轉運與處理能力提出新的要求,有望加速環衛項目的釋放;另一方面,城鎮區域的環衛服務逐漸升級為“城市大管家”服務,實現從環衛保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護、政府物業服務到城市停車等公共空間整體市場化管理服務,對環衛服務水平也提出了新的要求。與之相對應的環衛設備需求量有望隨之增加。

1、環衛設備市場龐大

1.1 環衛設備種類豐富

環衛設備是輔助環衛服務的一系列機械化設備,屬于環保設備的一個種類。環衛設備通過機械化、智能化協助環衛工作人員完成工作、提高效率、減輕負擔;甚至越發先進的智能化設備能步向無人化工作的新領域。環衛設備從功能上區分包括清掃保潔設備、垃圾收集轉運設備和垃圾處理設備。其中清掃保潔設備包括有掃路車、洗掃車、吸塵車、路面養護車、灑水車;而垃圾收集轉運設備則包括餐廚垃圾車、垃圾裝運車等;垃圾處理設備包括有固體廢物焚燒設備、尾氣處理設備以及餐廚垃圾處理設備等。以及近年來受到追捧的能實現無人化、智能化環衛工作的環衛機器人等。另外從動力來源上區分,也可以分為傳統的燃油設備以及新能源電動設備。


位于產業鏈上游的環衛設備與下游的環衛服務相對應,傳統的環衛服務包括道路清掃、垃圾收集轉運等業務。近年來隨著人民日益增長的美好生活需要,環衛服務也進行了升級,成為了“環衛+”、“城市大管家”模式,從橫向拓寬產業鏈,實現從環衛保潔、垃圾分類、園林綠化、地下管網、市政道路維護、交通設施管理、公園管理、水體維護、政府物業服務到城市停車等公共空間整體市場化管理服務,在傳統基礎上進一步開發數字化、精細化和一體化業務平臺。而這也對環衛設備適配不同情境與需求提出了更多的要求。

1.2 環衛設備新能源滲透率逆勢增長

近年隨著綠色生態文明建設以及宜居城市建設等相關政策推進落實,各地區環衛項目逐步釋放,帶動環衛設備與環衛車輛的增量提高。2021-2022 年因疫情因素,導致環衛項目進展不及預期,因而該時間段總體環衛車輛銷量有所下滑,但新能源環衛車增量仍保持增長。2022 年環衛車輛總銷量為 81951 輛,同比減少 18.95%;同年新能源環衛車銷量為 4867 輛,同比增長 22.84%,2022 年環衛車增量新能源滲透率達 5.94%,同比增長2.02 pct。至 2023 年 1 月,趨勢保持不變。2023 年 1 月環衛車銷量合計 4465 輛,同比減少 39.03%;其中新能源環衛車銷量 532 輛,同比增長 27.58%。該月環衛車增量新能源滲透率達 11.91%,同比 2022 年 1 月增長了 6.22 pct。

2021 至 2022 年環衛車銷量持續走低可能與近期已有環衛項目需求飽和、疫情因素影響新增環衛項目需求相關,預期未來隨著疫情影響趨于穩定、社會經濟復蘇以及政策因素推動,新環衛項目加速釋放將帶來環衛設備與環衛車更大需求空間;另一方面,新能源環衛設備銷量逐年提升,新能源滲透率受雙碳政策以及節能減排降成本因素影響保持增長,預期未來有望加速提升。



在環衛車新增量中,按照種類區分,綠化噴灑車銷量最高,達 12862 輛,占比達 15.70%;其次是壓縮式垃圾車和車廂可卸式垃圾車,銷量分別達 10330 輛、7994 輛,占比為 12.60%和 9.80%。銷量排名前十的分別還有吸污車、洗掃車、多功能抑塵車等,從道路與環境清潔治理、生活垃圾轉運到面源污染與大氣污染治理等多方面均有覆蓋,體現我國以生態文明建設為目標,以構建和諧人居環境為手段,實現“多位一體共建共治共享”的新型環保理念。


而在新能源環衛車中,銷量最高的是洗掃車,達 1135 輛,占比為 23.30%;第二是下水道疏通清洗車,銷量為 935 輛,占比為 19.20%;第三是自裝卸式垃圾車,銷量達 550 輛,占比為 11.30%。銷量前十位中還包括路面養護車、桶裝垃圾運輸車、壓縮式垃圾車、餐廚垃圾車、車廂可卸式垃圾車以及多功能抑塵車,總體上看生活垃圾轉運所需設備占了較大部分。這與近年來隨著生活垃圾處理項目增長迅速,垃圾轉運需求量的增加密不可分。同時,這也有利于生活垃圾處理全生命周期中碳排放量的進一步減少。


1.3 環衛設備行業集中度高

環衛設備行業集中度保持高位,2022 年環衛車輛銷售 CR4 達 43.59%,其中湖北程力專用公司 2022 年銷售環衛車輛共 14297 輛,占當年環衛車輛銷售量的 17.45%;其次是盈峰環境,2022 年銷售環衛車輛 13650 輛,市占率達 16.66%;福龍馬和宇通重工分別售出環衛車輛 3889 與 3873 輛,市占率分別達 4.75%與 4.73%。

新能源環衛設備因其具有一定的技術壁壘,市場集中度相對更高。2022 年新能源環衛車輛銷售 CR4 達 71.18%,同比 2021 年增長 10.33 pct。其中盈峰環境 2022 年銷售新能源環衛車 1425 輛,同比增長 91.53%,占 2022 年新能源環衛車輛銷售量的 29.28%,同比增長 10.55 pct,獲 2022 年新能源環衛車輛市占率第一。宇通重工 2022 年銷售新能源環衛車 1400 輛,同比增長 21.11%,市占率為 28.77%。其次福龍馬與北汽福田銷售量分別為 349 與 290 輛,市占率分別為 7.17%和 5.96%。
隨著龍頭企業逐漸加大技術研發,建立新的技術壁壘,同時形成市場品牌效應,行業集中度預期將仍有上升空間。


1.4 環衛設備產業鏈完善

環衛設備的上游是原材料及汽車部件、底盤等,產業較為成熟,具有較大的議價空間。但原材料整體價格波動仍會影響環衛設備制造以及銷售情況,進而影響企業業績。另一方面,部分環衛設備制造企業其本身或控股集團具備汽車及機械設備制造的生產技術與設備線,能有效地降低在環衛設備上的研發與制造成本。


環衛設備的下游一般為環衛項目服務商,包括政府單位以及企業單位。環衛項目的釋放多與相關政策的發布以及地區政府的財政預算相關,周期性較弱。環衛服務項目的釋放與推進能帶動環衛設備的銷售與使用,有利于環衛設備企業的業績增長。


2、政策和市場因素促進環衛設備市場發展

2.1 環衛項目加速釋放自黨的十八大提出生態文明建設以來,我國對于生態環境與居住環境保護與修復給予了相當大的重視以及支持。隨著綠色生態文明的進一步建設以及“碳達峰碳中和”目標的推進,中央政府與各地政府在藍天、碧水、凈土保衛戰之后,將焦點放在了宜居環境上。


居民在生活和消費過程中會產生大量的固體廢棄物,對這些固體廢棄物的處理若不能及時和完備,將對居民生活環境與生態環境造成不良影響。因此陸續出臺了多項政策鼓勵推進和完善城縣鄉各區域的生活垃圾清潔、轉運與處理能力。



隨著城鎮化發展、生態環境治理與城市環境管理標準的提高,我國環衛服務市場規模持續增長;而在政府以及政策推動下,市場化的占比也穩步增長,市場化進程加速有利于政府減少運營成本,也有利于推動環衛行業發展以及環衛市場空間擴容。2022 年全國環衛服務已開標合同金額總計達 2510 億元,環衛服務市場化率估算已達到 74.8%。


隨著環衛服務市場規模的增長,傳統的勞動力密集型模式暴露出諸如管理成本高、工作效率低等缺點,因此環衛服務企業對于能憑借機械化、智能化協助工作人員完成環衛服務的環衛設備需求越發增加。截至 2021 年,我國環衛服務與道路清掃服務的機械化率為 77.92%,離達成全面環衛裝備階段的 80%以上機械化率仍有一定距離;2021 年全國市容環衛專用車輛總數達 55.13 萬輛,同比增長 4.06%,近年來保持著一定的增長趨勢。


同時,目前城市區域的環衛服務機械化率相對于縣城鄉村地區的機械化率要更高,隨著未來對于縣城鄉村地區的環境治理提上日程,預期未來對適配于縣城鄉村地區特點的特化型環衛設備將有更大的增長空間。



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