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我國城市環衛行業供需規模與細分市場情況 道路清掃是主要領域

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發表時間:2023-03-28 09:27

一、行業相關定義



城市環衛又名市政環衛,主要指的是對市政道路、廣場、水域、公廁、垃圾中轉站等各類城鄉公共區域的環境衛生進行綜合管理,主要服務內容包括但不限于,垃圾清掃、收集、垃圾清運、綠化帶養護、公廁和垃圾中轉站等環衛設施運營管理、市容管理、垃圾分類、重大活動環衛保障等。



根據觀研報告網發布的《中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)》顯示,我國住建部將環衛分為城市環衛、縣城環衛和農村環衛三大塊,本報告研究范圍為城市環衛。



二、行業發展現狀



1、市場規模



當前環境衛生問題在全球已引起前所未有的關注,而促進健康又成為環境與發展所關注的核心問題。在我國進入全面建設小康社會的新時期,面對SARA、自然災害、突發事件等公共衛生問題,環境衛生作為公共衛生主要內容之一,在保護人民健康反面將會起著重要作用。目前我國的環境衛生發展不平衡,環境衛生的現狀不盡如人意,就環境與健康是防疫戰線上一個永恒的主題,消除環境中的有害因素、創造良好的生存環境,增進健康是環境衛生工作的最終目的而言,環境衛生工作者擔負著艱巨的任務。城市環衛服務行業企業積極探索環衛一體化衍生業務,已從道路清掃、水面保潔逐步拓展到包括綠化養護、廁所改造、農村污水處理等在內的城鄉人居環境改善管家式一體化綜合服務;縱向一體化是指環衛業務環節的一體化,通過向環衛產業鏈的上下游整合,提供包括前端裝備制造、中端環衛服務及末端處理的一體化服務,從而降低了作業整合處理成本。隨著經濟社會的快速發展,人們對城市環衛服務行業的要求也不斷提高,城市環衛行業市場規模也不斷增長。2022年,我國城市環衛行業市場規模達到了1844.83億元。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



2、城市市容環衛專用車輛



隨著市政環衛行業的市場需求不斷增加,行業投入規模也逐漸擴大。市政環衛行業的重要固定資產投入為市容環衛專用車輛設備。我國城市市容環衛專用車輛從2012年的11.22萬輛增長至2021年的32.75萬輛,預計2022年增長至36.55萬輛左右,呈現持續增長態勢。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



目前,我國城市、縣城、鎮和鄉環衛車保有量約超45萬輛,環衛車占全國機動車比例約千分之一, 2020年以來我國新能源環衛車產業政策呈現井噴式增長,2022年多個國家和地方政策出臺極大地鼓勵了環衛車輛產業的發展,而在2015-2019年我國于新能源環衛車的政策仍停留在小步慢跑的狀態,密集的政策出臺極大助推新能源環衛車推廣進程。雖然行業整體產品需求仍然以傳統動力(柴油、燃氣)產品為主,但新能源產品增速遠超傳統車,且新能源需求由2020年的“北京、深圳占比60%以上”,逐步演變為“遍地開花”的趨勢。



三、行業需求情況



隨著我國經濟的快速發展,城鎮化的進程也不斷加速,2022年我國常住人口城鎮化率達65.22%。我國的城鎮化相較發達國家80%以上,還存在較大的提升空間。鎮化不斷發展,城市道路建設將直接增加道路清掃面積、城市住房、小區建設及城區綠化面積,從而提升城鎮保潔需求。



近年來,隨著城鎮化進程不斷推進,環衛市場化改革不斷深入以及農村環衛重視度不斷提高,我國環衛市場的服務需求日益旺盛。2022年末,我國城市道路清掃保潔面積為1096264萬平方米。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



2022年,我國城市生活垃圾清運量為26361萬噸,比2012年增加了54.33%,城市生活垃圾清運量增速明顯。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



2022年我國城市公共廁所數量為202469座, 2012-2022年保持逐年增長的態勢。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



四、行業細分市場



1、道路清掃



城市清掃保潔作業市場化的實踐起步于上個世紀80年代中期,市場化的目標是:理順政府與社會、企業、市場的關系,形成統一開放、有序競爭、運轉高效的環衛作業服務市場,實現管理與服務徹底脫鉤,解決環衛理機構政企不分、政事不分、事企不分的矛盾,提升環衛作業與管理水平。隨著道路清掃市場化水平的不斷提高,以及經濟發展帶動城市建設,城市道路面積和長度也在不斷增加,我國道路清掃市場規模不斷擴大,2022年我國道路清掃面積達到1096264萬平方米,2022年我國道路清掃市場規模達到1534.77億元。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



2、垃圾清運



生活垃圾的清運處置可分為收集系統、運輸和處理處置三個環節。城市生活垃圾產生后,采用布置在各處的收集容器進行收集,一般采用居民投放收集和上門收集等方式,收集方式有垃圾箱、垃圾收集站、垃圾收集管道、收集車等。垃圾最終的末端處置,一般有垃圾焚燒發電、生物處理、衛生填埋等方式。



從全國城鎮清運垃圾的形勢分析,我國清運垃圾行業總體呈現規模巨大、問題不少、挑戰嚴峻的多維態勢。由于城鎮化快速發展,生活垃圾激增,清運垃圾能力相對不足,一些城市面臨“垃圾圍城”的困境。同時,部分處理設施建設水平和運行質量不高,配套設施不齊全,存在污染隱患,影響城鎮環境和社會穩定。



由于環衛清潔及垃圾收轉裝備具有較高的技術、品牌、營銷網絡、售后服務、資質及資金的要求,雖然市場參與者較多,但普遍規模較小。隨著市場競爭的深入,一些市場競爭能力差、新產品開發能力低、產品同質化嚴重的生產企業正面臨市場淘汰,而行業領先者之間主要通過提高技術水平、豐富產品種類、完善客戶服務等手段進行綜合實力競爭。



據國家統計局《中國統計年鑒2021》的數據,2020年全年我國城市生活垃圾清運量23511.7萬噸,截至2020年末,全國設市城市共有生活垃圾無害化處理場(廠)1287座,日處理能力96.35萬噸,無害化處理量23452萬噸,生活垃圾無害化處理率達到99.7%。預測到2022年我國生活垃圾清運量量和處置量分別可達26361萬噸和25397萬噸。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



城市化水平的提高,以及居民生活的改善,我國固廢處理量增加,我國來及清運市場規模也隨之增加。2020年受疫情影響,經濟增長放緩,固廢量降低,市場規模小幅下降。但總體上我國垃圾清運市場規模呈上升趨勢。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



3、公廁運行



小廁所,大民生?!皫锩笔且詫嶋H行動改善城鄉人居環境、助力鄉村振興的重要舉措。習近平總書記作出重要指示強調,要堅持數量服從質量、進度服從實效,真正把這件好事辦好、實事辦實。對此,全國各省全力落實好總書記關于“廁所革命”的一系列重要指示精神,充分認清“小廁所、大民生”的重大意義,高質高效推進“廁所革命”向縱深發展。



資料來源:中國城市環衛行業發展現狀研究與未來投資調研報告(2023-2030年)



加強城市公廁規劃建設管理,是改善城市人居環境的重要舉措。隨著城鎮化快速發展,城市人口持續增長,公廁數量呈增長趨勢。2022年我國共有公廁202469座。



隨著我國公廁數量的增加,我國公廁市場規模也在隨之擴大,2022年我國公廁市場規模已達到301.68億元。



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